欧洲体育用品市场分析

2015-08-27 08:57:03 中国体育用品业联合会
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『一、欧洲体育用品市场概况』

  以人口而论,拥有5.02亿人口的欧盟是世界第三大市场,仅次于中国和印度。欧盟有27个成员国,其中17个是欧元区成员国,因此欧盟有27个不同的体育用品市场,即使在欧元区也有17个不同的零售价格。研究美国、加拿大或者中国的体育用品市场的难度远低于研究欧盟体育用品市场的难度,因为27个体育用品市场具有各自的地方特色,他们的语言不统一,贸易体系不统一,而且各国人民的生活习惯和消费习惯皆不相同。

  近年来,欧洲户外运动发展很快,户外市场前景看好,在欧洲体育用品市场,户外用品占据超过25%的市场份额。据欧洲户外联合会(EOG)发布的《2013年贸易状态报告》,欧洲户外产业仍保持增长势头,户外产品批发额同比增长3.1%至48亿欧元,而零售额超过100亿欧元,销售数量也小幅上升2.8%至1亿7460万件。

  从产品类别上来看,2013年,欧洲市场上的大多数产品类别均出现增长,户外鞋和背包的表现最为强劲,分别增长5.2和2.7个百分点,服装、配件及攀登装备也有健康增长,分别为2.5个百分点、2.3个百分点及1.6个百分点,不过帐篷的销售略下滑0.7个百分点。

  从地区上来看,不同地区的户外发展状况有所不同:经历过较为艰难的几年后,南欧和英国的户外市场开始出现良好的复苏迹象,同时,东欧和俄罗斯的市场增长更为明显(当然局势动荡的乌克兰未计算在内);而斯堪的纳维亚半岛及德、奥、西三国一如往年,仍是欧洲户外市场发展最为稳健的地区。德国户外市场份额占整个欧洲的25.7%,是该区域最大的单一市场,其次的是英国&爱尔兰地区,占13.4%,法国12.2%。

『二、主要地区市场概况』

  德国

  德国每年的体育消费将近900亿欧元。三分之一的德国企业资助体育运动,群众体育每年获得的赞助额达到约20亿欧元,竞技体育约为10亿欧元。体育用品制造商的广告费每年将近10亿欧元。体育转播费用每年约10亿欧元(2008年8.87亿欧元,2010年11.18亿欧元)。2008年德国体育场馆的建造、维修、运营费用达到约226亿欧元,其中大部分是体育场馆的运营和维修费用(约97亿欧元,约占43%),其次是建造体育场馆的费用(约70亿欧元,约占31%)和人员费用(约56亿欧元,约占25%)。公共部门,主要是乡镇,承担了约74%的体育场馆投资和运营费用。过去的几年里,德国的体育用品市场一直保持着较低的个位数增长。据估计,德国体育用品零售市场规模约合115亿欧元,德国在体育用品方面的人均支出约为140欧元。由于德国是除俄罗斯以外欧洲人口最多的国家,因此德国成为各品牌和零售商的必争之地,同时也是欧洲竞争最激烈、难度最大的市场之一。另一方面,来自欧洲各地的专业买家都习惯汇聚到这里参加大型贸易博览会。德国是重要的国际体育用品展会的主办地,不仅是因为它的地理位置和市场规模,还因为它拥有优秀的展览会场,另外其地方政府也会为展会提供部分资金。

  法国

  2013年,法国体育用品及相关服务市场持续增长,增幅约1.2%,行业总销售额增至97亿多欧元。据相关数据显示,超过3400万名法国人经常做运动,当中1800万人喜欢骑自行车、1400万人喜欢游泳、1260万人远足、800万人慢跑步,另外有700万人滑雪。法国已有1600万所注册体育俱乐部、17.5万个体育协会和6万个体育锻炼专用场所。年龄在25岁以下的法国人是最大的户外运动消费者,法国人每年在运动方面的花费超过270亿欧元。其中,个人的消费最大,占总销售额一半,政府则占41%,而企业只占9%。

  英国

  2010年,英国消费者用于体育的消费约为203亿英镑,其中花在体育参与(118亿)上的数额多于消费(85亿)。英国家庭平均每周用于体育锻炼的场地门票费、器材租用费和休闲课程培训费为6.7英镑。在英国体育市场上,足球、自行车和射击运动做出了突出贡献。足球基金提供的每1英镑,都会通过供给链的间接消费为英国经济带来7.73英镑的收入。从商业的角度,英超已成为世界上最有影响的足球联赛。2011-12赛季,英超各俱乐部的总收入为23.6亿英镑,增长16%,继续保持世界足球俱乐部联赛收入领先地位,2011-12年度,英国职业足球向政府的纳税总额为13亿英镑。英国的自行车旅游市场估值约为10亿英镑,预计到2019年,欧洲的自行车旅游市场总值将会达到全年200亿英镑。通常自行车骑行者平均每年请病假的时间不到1天,相当于每年为英国经济挽回了因缺勤造成的1.28亿英镑损失。2011年自行车运动共向英国经济贡献了29亿英镑,相当于每名自行车骑行者年平均贡献230英镑。射击运动爱好者每年用于器材和服务的花费约为20亿英镑,这将为英国带来每年16亿英镑的直接经济收益。

『三、欧洲体育用品市场的发展趋势』

  在欧洲,体育运动是个大趋势,而且会一直持续下去。全年都可以进行的户外运动,受人欢迎的冬季运动和集体运动,尤其是足球运动。像足球世界杯、欧洲足球锦标赛或者奥运会这样的大型体育赛事都会刺激体育用品销售的增长。对2020年欧洲体育用品市场发展趋势预测如下:

  第一个趋势:户外运动快速发展

  欧洲的户外运动发展很快,人们热衷于到户外去锻炼和健身。登山运动的参与人数不断增长,除了登山远足、登山运动和滑雪运动等传统的阿尔卑斯山运动之外,现代的攀岩运动也受到人们的喜爱,竞技攀岩、徒手攀岩和室内攀岩运动的参与人数都在增长,尤其是年轻人特别喜爱攀岩运动。仅在德国,就有350个供室内攀岩运动使用的墙壁。

  第二个趋势:女性推动市场

  在户外用品销售领域,女性是推动其增长的持续动力之一。这也就解释了为什么越来越多的大品牌推出女性专用产品。在过去的几年中,户外用品销售增长了20%,这其中女性功不可没,因为超过40%的攀岩爱好者是女性。举例子来说,在德国阿尔卑斯俱乐部,女性会员的数量在过去几年中增长超过30%,而男性会员的数量只增长了15%。就户外服装销售而言,女性已经占据了市场的主导地位。

  第三个趋势:创新带来增长

  在户外服装、户外鞋和户外器械上的创新带来的增长会一直持续下去。高科技材料和技术的改进将进一步提升户外器械的功能,而且这将是户外服装、户外鞋和户外器械的最重要标准。除此之外,户外服装休闲化,越来越适合日常穿着。就像运动服装一样,功能性户外服装与户外时尚服装的差异性越来越模糊。因此,对于户外服装来说,功能性不再是最高标准。功能性和时尚性缺一不可,相辅相成。举例子来说,防风功能、防水功能和透气性原本是户外服装的标准,而现在也成为休闲时尚服装必不可少的功能。除此之外,消费者还要求户外产品制造商注意可持续性发展,注意保护环境。尤其是在西欧国家,人们的环保意识越来越强。

  第四个趋势:跑步运动和集体运动发展迅速

  在欧洲,足球运动非常受欢迎,而且最近女子橄榄球运动的参与人数增长很快,得益于上述两个因素,欧洲的集体运动保持快速发展势头。与此同时,跑步热持续升温,因为个性化趋势促进了跑步运动的发展,每个人都可以决定跑步的时间、地点和同伴。几乎所有的德国大城市以及欧洲的许多城市都会组织马拉松比赛或者露天跑步比赛。

  第五个趋势:家庭健身受女性和中年人欢迎

  市场研究人员推测,家庭健身的女性比例高达70%,而只有30%的家庭健身器械使用者是男性。然而,做出购买决定的人通常是男性,因为健身器械被认为是技术设备,通常是男性才会使用。这就解释了为什么专为女性设计的健身器械市场反馈不好,虽然家庭健身的主力是女性。

  健身馆和家庭健身相辅相成,72.8%的健身馆会员年龄在49岁以下,而家庭健身者年龄一般偏大,年龄跨度从35岁至50岁以上。

  家庭健身市场的一大趋势是健身器械和健身网络的使用方法被简化了。健身器械的设置要简单,健身电脑的使用要简化。小型健身器械也将大行其道,如家用健身棒、健身球以及腕力哑铃等。节省空间、方便存放、无需维修而且流行时尚的产品将带来巨大收益。

  第六个趋势:自行车运动保持增长

  电动自行车的市场需求不断增长。越来越多的欧洲人喜欢到户外骑自行车。除了自行车本身之外,自行车服越来越重要,自行车服不仅要具有时尚性,而且要具备多功能。

  第七个趋势:网购成为一种生活方式

  欧盟统计局近期公布的数据显示,欧盟16岁至74岁之间的居民有75%在过去一年中使用过互联网,其中约有60%的用户通过网络购买商品和服务。统计数据显示,欧盟成员国网络用户通过网络购买商品和服务的比例高低因各国的经济发展水平不同而存在较大差异,西欧和北欧国家的网上购物比例要明显高于中东欧国家。2012年,欧盟网络用户通过网络购买商品和服务比例最高的前6个成员国分别是英国(82%)、丹麦和瑞典(均为79%)、德国(77%)、卢森堡(73%)以及芬兰(72%)。欧盟约有三分之一的网络用户在过去12个月中通过网络购买服装和体育用品、旅游票务和预订旅馆。在欧盟成员国中,英国和德国的网络用户通过网络购买服装和体育用品的比例最高,分别为51%和49%。

责任编辑:陈倩云

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